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罗平锌电2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-16 19:02    来源媒体:同花顺

罗平锌电(002114)(002114)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述(一)报告期铅锌行业概述2019年,在海外矿山增产预期下,锌精矿供应过剩趋势推动锌精矿加工费大幅走高,冶炼厂实际结算的国产矿加工费创近十年高点。在高加工费刺激下,国内冶炼潜力快速释放,月产量逐步提高,从5月份起,精锌累计产量同比转正;9月份开始,单月产量屡创近四年同期新高,全年增产50万吨以上,年总产量创历史新高。另一方面,国内铅锌矿山及冶炼企业正处于深度结构调整时期,高质量的绿色矿山建设开始提速,绿色工厂建设正如火如荼。围绕着绿色发展理念,中国铅锌行业绿色矿山及绿色工厂建设已取得积极进展,产能布局更加合理,产能结构进一步优化,高质量发展成未来主线。采矿方法向充填法转变以提高矿山“三率”指标;国内较多铅锌企业正积极探索低碱低钙甚至无石灰的清洁化生产新工艺,环境效益将显著提升;大型低品位铅锌矿山资源在科学技术的带动下得以开发。国内铅锌行业正快速走向绿色、科技、可持续发展,在这一行业发展态势下,对矿山、冶炼加工厂提出了更高的要求。各家企业都要充分发挥科技学技术作用,提升技术攻关、技术装备及劳动者素质和管理创新等多个方面的能力,并加大对环保工艺研发、技术装备提升的投入力度,持续提高清洁生产水平,提升资源综合利用、循环利用、集约化利用能力,才能在激烈的竞争中取得胜利。国内铅锌行业的竞争是剧烈的,但下游消费市场也是广阔的。根据安泰科调研资料显示,在锌金属下游产品中60%的锌消费领域为镀锌钢,而新兴国家的镀锌钢使用量正在增长,另一方面消除全球范围内的锌缺失锌化肥正在积极推广使用,国际锌协会在开发和发展高影响力的锌的应用,锌的市场潜力很大。而在中国锌市场开发的特高压电力带来50万吨的锌消费机会,脚手架的广泛使用也带来了锌市场的消费潜力增加。随着科技的发展,95%轧制的锌可以回收处理,锌浸渣、高炉烟灰等含锌二次资源,氧化锌矿已经成为一种发展趋势。综合铅锌行业发展趋势,国际锌市场发展潜力很大,锌是可持续发展的,是现代社会的必需品。国内锌行业发展要求很高,资源储量奠定领先地位,基础产能规模稳固发展基础,成本控制是企业生存根本,冶炼技术工艺研发增强发展动力,要敬畏科学,尊重专业。(二)报告期公司经营情况概述2019年是公司发展极为不平凡的一年,全年锌价市场震荡下行,变幻莫测,对公司的经营效益,扭亏为盈构成重大考验;环保隐患整改先后经历了两次中央环保督察到公司开展环境隐患问题“回头看”及环境问题整改省环保的验收考验;上半年融资和贷款授信一度被多家银行进行额度冻结、观望和关注,导致公司经营资金、保障资金链经历较为困难的考验。虽然历经考验,但公司广大干部员工没有气馁。在公司董事会、经理层的领导下,公司环保整改成效得到督察验收组及社会各界高度认可,公司资金紧张局面得到及时缓解,生产经营状况逐渐向好。在公司全体干部员工的共同努力下,围绕既定的工作目标,公司以科技创新和技术工艺提升为动力,全面加强企业管理,有效化解生产经营中的困难和问题,较好地完成了各项目标任务,实现了扭亏为盈根本目标。2019年公司完成主产品锌水、锌锭及锌合金产量共计94,328.124吨,创公司历史最高,其中:锌锭42130.982吨、锌水40938.831吨、锌合金11258.311吨。实现营业收入186,667.48万元,较上年同期的107,392.35元增加了73.82%,主要原因是本期锌产品产量和销量比上年同期增加;本期营业成本167,897.53万元,较上年同期的102,965.42万元增加了63.06%,主要原因是上期受环境隐患问题停产整改影响导致锌锭产量和销量减少而本期未受此因素影响所致;本期税金及附加1,631.22万元,比上年同期的1,821.29万元减少了10.44%,主要原因是本期应交资源税和增值税附加税比上年同期减少所致;本期销售费用2,714.42万元,比上年同期的1,637.33万元减少10.44%,主要原因是本期锌锭销售量增加导致运输费增加和本期职工薪酬增加所致;本期管理费用10,750.60万元,比上年同期的17,720.86万元减少了39.33%,主要原因是:(1)上年因环境隐患整改,公司为加大含铅废渣的处置力度,以支付费用的方式委托具有处置资质和运输资质单位进行含铅废渣的处置而发生了废渣处置费及渣库闭库费合计6,486.31万元;(2)上年同期因为环境隐患整改停产期间发生停工损失2,643.95万元,而本期只发生590.41万元;本期财务费用1,745.34万元,比上年同期的1,034.13万元增加了68.77%,主要原因是本期银行融资增加,导致利息支出增加以及本期进口原料开具的信用证押汇因汇率变动发生的汇兑损失同比增加所致;本期发生资产减值损失-18.58万元,比上年同期的-3154.44万元减少了99.41%,主要原因是上年期末锌锭市场价格下跌,库存原材料和产品计提的存货跌价准备增加所致;本期其他收益1,999.33万元,较上年同期的193.00万元增加了935.93%,主要原因是本期收到环保专项补助资金、研发经费投入补助、外贸发展促进资金等政府补助增加所致;本期投资收益293.92万元,较上年同期的331.94万元减少了11.45%,主要原因是本期处置长期股权投资产生的投资收益减少所致;本期营业外支出249.23万元,比上年同期的3,547.66万元减少了92.97%,主要原因是本期非流动资产毁损报废损失比上年同期减少,上年同期主要因为环境隐患整改期间厂区提质整改报废了部分固定资产;综上因素导致本期归属于母公司股东的净利润2,556.54万元,较上年同期的-25,777.34万元增加了109.92%。2019年,国内铅锌矿山及冶炼企业正处于深度结构调整时期,高质量的绿色矿山建设开始提速。绿色制造已经上升为国家战略,中国铅锌冶炼企业积极推动绿色工厂的建设与评定。绿色工厂建设由污染物末端治理、源头管控清洁化生产、产业协同打造循环经济层层递进升级而来,并引入生命周期思想,针对产品全生命周期考量生产制造,既侧重污染物的防治,也侧重资源能源的高效利用。工业和信息化部原材料工业司发布了《铅锌行业规范条件(征求意见稿)》,公开征求意见,适用于已建成投产的铅锌矿山及利用铅、锌精矿和含锌二次资源为原料的铅锌冶炼企业,是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件。工业和信息化部发布2019年第29号文件,批准了436项行业标准,编号为YS/T1343-2019的《锌冶炼用氧化锌富集物》标准位列其中,将于2020年1月1日起实施。该标准规定了锌冶炼用氧化锌富集物的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输和质量证明书以及订货单(或合同)内容;适用于利用锌浸出渣、炼铅炉渣、电炉炼钢烟尘、高炉瓦斯灰(泥)等含锌物料经火法挥发富集加工生产的用于锌冶炼的氧化锌富集物。锌冶炼用氧化锌富集物的制定,对于我国氧化锌富集物的甄别和进口管理起到重要的指导作用,对于我国再生锌企业扩大原料来源以及再生锌行业的发展都具有重要意义。以上行业标准和规定的出台,指导着公司的的发展思路和发展方向,公司将进一步按照行业发展要求来规范公司生产经营行为:第一、更积极的参与绿色矿山建设,加大生产工艺研发,加大二次资源的利用;第二、根据公司全年对生产任务的安排,有计划的组织协调好每月的生产任务,条件具备的情况下,有效的释放产能,节约降低各种成本;第三、围绕公司确定的氧化镁攻关,开展创新驱动,真正使技术攻关成为第一生产力。 二、核心竞争力分析1、团队和企业文化优势公司专注铅锌行业20余年,历经行业变迁,对行业规律和基本趋势有深刻的理解和准确的把握;公司核心管理层在本公司的服务时间近20年,在铅锌冶炼生产、市场营销等方面具备丰富的经验;公司注重各类人才梯队建设和培养,在新老人员交替过程中,公司自主建立了知识管理系统,通过完备的知识管理体系,加速人才培养、提升人员沟通效率、沉淀各项技术基础,确保公司管理团队的连续性和稳定性,以实现公司的发展目标;公司注重企业文化建设,积极履行社会责任,营造出和谐的人际关系与有社会责任担当的人文环境。2、产品品牌及市场优势公司“久隆”牌电解锌分别获得上海期货交易所注册和国家工商行政管理局“中国驰名商标”称号。公司获得国家标准(GB/T19000-2016/ISO9000:2015)质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和GB/T23331-2012能源管理体系要求的认证,在市场上建立起优秀的品牌形象和企业声誉,产品具有广泛的市场认知度,拥有一批信誉良好、经营稳定的客户群。3、安全环保优势经历了2018年环保隐患事故,公司全体人员提高了安全环保意识,并坚持走清洁化、绿色化的循环持续发展的道路,循环利用生产过程中产生的废水、废渣等,既减少了三废的排放,又变废为宝节约资源,降低了生产成本。实现了源头减排、过程控制、末端治理、综合利用的绿色发展新路子。4、产业链完整的优势通过资产收购的方式,公司拥有全资子公司向荣矿业、德荣矿业及宏泰矿业100%的股权,拥有控股子公司富利铅锌矿60%股权,在公司自备矿山富乐矿山的基础上进一步夯实矿山原料基础。公司富乐选矿厂、向荣矿业选矿厂可将公司所产原矿以低成本,高回收的方式浮选成锌精矿;公司锌厂利用湿法冶炼技术,通过浸出、净化、电解等工艺,将锌精矿冶炼成锌锭及其相关附属产品,完整的产业链很好地保证了公司经营的稳定性和盈利性。同时,公司分别参股33%和37%投资设立了两个水利发电有限责任公司,以及参股23%投资了一座拥有磷矿资源的矿山。5、资源综合利用及技术优势近年来,公司不断加大环保设施投入,对原有废渣进行彻底处置,通过对锌渣综合回收系统技术的改造和氧化锌粉脱氟氯技术的改造,将公司含铅废渣直接返回电锌生产系统产出氧化锌粉、精矿粉、高氯粉及蒸汽等原料,作为锌锭生产原料使用,有效促进公司资源的综合回收利用效率,同时公司努力开展技术创新攻关工作,提升对原料中伴有的稀贵金属的提取,努力使公司产品多元化。公司技术研发中心作为省级技术中心,始终坚持技术创新,以建立技术人才梯队为牵引,倾力打造鼓励创新的工作环境,在研发上不断取得进展。报告期内公司已完成国家级实验室认证的部分能力验证项目及相关文件编写工作,申报了发明专利1个,授权1个;实用新型专利申报7个,授权9个。 三、公司未来发展的展望一、国内铅锌行业发展格局和趋势根据铅锌协会预测,在中国锌市场开发的特高压电力带来50万吨的锌消费机会,脚手架的广泛使用也带来锌市场的消费潜力增加。随着科技的发展,95%轧制的锌可以回收处理,锌浸渣、高炉烟灰等含锌二次资源,氧化锌矿已经成为一种发展趋势。而一方面为了进一步加快铅锌产业转型升级,促进铅锌行业技术进步,提升资源综合利用率和节能环保水平,推动铅锌行业高质量发展,工业和信息化部发布了《铅锌行业规范条件》,对已投产的铅锌矿山及利用铅、锌精矿和二次资源为原料的铅锌冶炼企业成为规范目标。除要求提高先进采矿方法,优先采用充填采矿法,提高选矿回收率和资源综合利用水平外;锌冶炼企业还需配套完整的锌冶炼生产系统及烟气综合处理设施;含锌二次资源企业锌总回收率应达到88%及以上,水的循环利用率须达到95%以上。虽然未作硬性要求,但是铅锌行业中绿色矿山,绿色企业的构建,已成为发展目标,未来环保仍将是限制中国铅锌产业发展的核心问题。2020年年初由于受疫情影响,在全球贸易低迷、经济下行的压力下,有色金属铅锌市场成断崖式下跌,给铅锌企业带来极大打击,锌价低位徘徊的情况还会持续一段时间。综合而言,但在高质量发展的前提下,铅锌行业有市场需求,也有发展的瓶颈问题,但仍能保持平稳运行。二、公司发展战略从全局、大局和长远的角度出发,规划公司未来的发展方向,实现构建公司湿法冶炼达到行业领先水平的宏伟蓝图。在未来3―5年内,我们要完成公司品质和规模的提升,以一流的品牌、领先的技术、稳健的管理来实现一流的产品,着力打造成为国内有色金属加工行业的品牌企业。2020年公司的工作思路是:总体规划、分步实施、重点突破、循序渐进,努力实现经营总量平稳较快发展。按照“稳健经营,理性整合,量力而行,持续发展”的经营发展思路和“诚信共赢、创新高效”的企业理念,团结拼搏,走适合公司生存和发展的路子。三、公司经营计划1、2019年公司生产经营计划完成情况2019年,公司计划生产铅精矿1430吨、锌精矿28570吨、锌锭33000吨、精镉650金吨、锗精矿含锗5,000公斤、银精矿含银4,000公斤、发电24,000万度。报告期实际生产铅精矿1432.81吨,完成年计划100.2%;生产锌精矿25950.686吨,完成年计划90.83%;生产锌锭42,130.98吨(包含锌水、锌合金共计9.4万吨)),完成年计划的127.67%;生产精镉650.71金吨,完成年计划的100.11%;生产锗精矿含锗5,828.90公斤,完成年计划的116.58%;生产银精矿含银4,664.35公斤,完成年计划的116.61%;发电21,948.68万度,完成年计划的91.45%。2、2020年公司生产经营计划及保障措施计划年产10万吨锌锭(含锌合金,锌合金生产根据订单安排),综合利用厂处理干渣12万吨,生产氧化锌粉金属量13600吨;腊庄电厂全年发电24000万度;超细锌粉厂生产金属锌粉4000吨,生产精镉640吨。为保障上述经营计划的完成,公司将做好以下几方面工作:(一)进一步优化整合经营资源,提升管理效率。抓好抓实内控管理,健全更新完善各项管理制度,大力开展增收节支、开源节流。推行模拟财务分块业绩目标管理,引导团队、各单位以公司健康发展和利润目标为主要导向;大力抓分配制度改革,优化考核管理,在做好各单位效益评价的基础上,研究制定适合公司发展更有效的绩效考核激励机制;四体系运行要达标有效,真正有力的服务和推动生产经营运行水平切实得到提高。(二)积极巩固开拓市场,提升营销管理水平。一是营销等相关经营部门要加强市场调研,抓住加工费依然处于有利区间的机遇,顺势而为,为公司生产经营稳定发展提供保障。巩固重点企业、重点区域客户已经确立的良好关系,做好稳定和售后服务工作,建立长久合作机制,为营销的长远战略实施奠定坚实的基础;二是关注把控市场信息,及时调整营销策略和主攻方向,坚持走差异化的发展战略,主动出击、抢占先机,努力开拓新的市场;在瞬息万变的市场面前,要紧盯市场用好工具,及时研究调整制定适合市场需求和公司发展的套期保值方案;三是原辅料采购要紧跟市场变动,按年度生产计划,拓宽原料来源渠道,保质保量保优价安排好生产原料供应,及时掌握库存情况,确保合理库存。(三)加强技术工艺创新,提升公司生产和技术竞争力。积极发挥技术团队包括各厂、各单位技术工艺力量的主观能动性,要不断调整优化产品生产结构,按公司年度技改计划实施好生产工艺补强及设备更新提升,倡导使用新型能源、新设备,确保全年生产按计划高水平运行;要加大产品研发和技术创新力度,争取国家级实验室达标验收;在产品研发和技术攻关上,特别是氧化镁项目攻关上要有重大突破,使公司的核心竞争力再上一个台阶;其次,通过管理创新走一条可持续、低成本、高效率、节能环保的产业发展道路。(四)持续探索拓宽矿山资源并购整合机会,提升公司矿源自给能力。加强与省内外铅锌矿产资源整合、重组、开发、利用是公司发展的必要性,要积极寻找有铅锌矿资源潜力的矿山和运营矿山项目优势的合作伙伴,开展相关合作;同时,加强对公司自有矿权范围内的地质探矿和勘查工作,进一步掌握相关矿山持续开发的前景,认真研究分析评判,为公司下一阶段科学安排采矿出矿和增加自有矿源供给策略创造条件。(五)充分利用产业优势,做好延伸产品开发。一是利用公司在湿法冶炼工艺技术研发、产品开发方面的优势,以锌锭产品为主,延伸产品开发及深加工、铅锌矿伴生资源综合利用为辅的产品研发和业务拓展,争取新型雾化(吹制锌粉)项目实质推进;二是按照公允、诚信、共赢的原则积极完善锌合金项目合作模式;三是积极参招商引资项目,在进一步上下延伸有色金属精深加工产业方面科学谋划,力争实现新的突破。(六)以环保隐患整改取得的成效为契机,持续抓好环境综合整治和安全环保工作。积极对精镉系统达标技改及污染防治、回转窑冲渣、水淬渣综合利用等安排实施;加强对已建成环保设施的运行管理和片区污染物的排放监管工作,对各厂区各种污染物排放、汇集、贮存、深度处理建立严密的监测、跟踪、计量和有偿处置机制,以经济手段确保达标排放和合法科学排放;在监管范围内形成纵横全面覆盖,职、权、责明确的组织架构和管理网络,促进全员参与安全生产、环保达标管理,不折不扣地落实各种隐患的排查治理工作;认真践行新发展理念,积极策划、推进公司冶炼生产系统“绿色工厂”创建;通过不断提升员工安全环保意识,不断转变工作思路和推动技术创新,实现企业安全发展、清洁发展、绿色发展、节能发展、科学发展。四、公司面临的风险和应对措施1、宏观经济周期性波动风险有色金属行业对国家宏观经济的变化比较敏感,若宏观经济不景气,公司锌锭生产和销售将受到相应影响,从而影响公司的经营业绩。因此,宏观经济走势以及锌金属行业整体景气程度的变化都会对公司未来生产经营产生影响。应对措施:公司管理层将密切关注国家的各项经济政策,恰当把握及时调整经营策略。通过完善内控管理制度,强化企业管理,规范企业生产经营行为,增强行业自律意识,提高企业资产质量,在国家《有色金属产业调整和振兴规划》框架内实现持续稳定发展。2、产品价格波动风险锌锭价格波动较大,若出现大幅下跌的情况,将对公司的盈利能力产生影响。应对措施:公司将加强生产经营管理,努力降低生产经营成本,合理控制原材料和产品库存等方式以控制成本,并积极开展期货套期保值工作,以降低价格波动风险。3、原料风险目前公司原材料自给率约25%-30%,但公司大部分生产原料仍需从外部市场采购,若原材料价格不断上涨,将会增加锌锭生产成本,影响公司盈利水平。应对措施:公司将及时了解市场行情信息,对锌精矿采取预订、锁单、套期保值、远期点价等措施,并全面导入采购招投标机制,保障采购材料的价格基本稳定,减少行情波动给公司带来的风险。结合不同销售区域、季节变化和消费情况,参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格进行定价。借助公司电商采销招标平台对原料采购以公开招标及竞价为主要方式确定加工费扣减金额,参考上海有色网、伦敦金属交易所等公布的铅、锌产品价格,按照精炼产品市场价格扣减加工费的方法测算价格,保证原料采购价格的公允。4、环保风险随着新《环保法》的实施,环保部对《铅锌工业污染排放标准》的修订等文件对重金属污染控制指标、水、气等各种排放指标提出了更加严格的要求,工业和信息化部发布了《铅锌行业规范条件》,铅锌产业环保和节能减排压力将进一步加大,增加了对企业污染防治的责任。应对措施:公司将按照国家环保部对锌冶炼行业环境保护的要求,增强社会责任意识,加强环境风险管理,树立清洁生产理念,致力于节能降耗工作,加强资源综合利用,积极发展循环经济,严格控制污染物的排放,杜绝环保事故的发生。5、安全生产风险公司及公司主要控股子公司所从事的主要业务为铅锌矿的开采、选矿、锌冶炼,属于安全生产事故高发的行业。此外,近年来安全法规不断健全,对公司安全生产提出了更高要求。应对措施:公司将持续强化安全生产责任落实,构建双重预防机制,突出重大重要危险源安全风险管控,落实全生命周期安全管理,加强安全装备技术投入,强化安全管理体系建设及职业危害防治管理,提升全员安全技能,推动公司安全文化建设。

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